四通股份(603838)广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通事项的核查...
      来源:中信证券       时间:2016-06-28
【文章正文】

                         广发证券股份有限公司
                   关于广东四通集团股份有限公司
           首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见
    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为广东四通
集团股份有限公司(以下简称“四通股份”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机
                  、        、                              、
构,根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定,对四通股份首次公开发行限售股上市流通事
项进行了审慎核查,并出具核查意见如下:
 一、本次限售股上市类型
    2015 年 6 月,经中国证券监督管理委员会《关于广东四通集团股份有限公
                        (证监许可〔2015〕1197 号)文核准,广东四通集
司首次公开发行股票的批复》
团股份有限公司(以下简称“四通股份”、“本公司”、“公司”或“发行人”)向社会
首次公开发行人民币普通股(A 股)3,334 万股,并于 2015 年 7 月 1 日在上海证
券交易所挂牌上市,公司首次公开发行前总股本为 10,000 万股,首次公开发行
后总股本为 13,334 万股。
    本次上市流通的首次公开发行限售股涉及的股东:汕头市龙湖区富祥投资有
                            )
限公司(以下简称“富祥投资”、陈庆彬、新疆阳爵名光股权投资合伙企业(以
                  )
下简称“阳爵名光”、黄奕鹏。该部分股份的锁定期为自公司上市之日起的十二
个月,将于 2016 年 7 月 1 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    公司首次公开发行前总股本为 10,000 万股,首次公开发行 3,334 万股,首
次公开发行完成后总股本为 13,334 万股。
    2016 年 6 月,公司实施 2015 年年度利润分配及资本公积转增股本,向全体
股东每 10 股转增 10 股,实施完成后公司总股本变更为 26,668 万股。各相关股
东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。
    本次申请解禁的有限售条件股份的股东持有的有限售条件股份数量变化情
况如下:
 股东名称         资本公积金转增股本实施前                 资本额公积金转增股本实施后
                持有限售股数量       占公司总股           持有限售股数量       占公司总股本
                    (股)             本比例                 (股)               比例
 富祥投资          6,000,000              4.50%             12,000,000            4.50%
  陈庆彬           4,900,000              3.67%             9,800,000             3.67%
 阳爵名光          4,000,000              3.00%             8,000,000             3.00%
  黄奕鹏               400,000            0.30%              800,000              0.30%
三、本次限售股上市流通的有关承诺
      1.公司股东陈庆彬、富祥投资、阳爵名光和黄奕鹏承诺:自公司首次公开发
行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其在公
司首次公开发行股票前所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的该等股份。
      2.公司高级管理人员黄奕鹏同时承诺:上述锁定期届满后,在本人任职期间,
每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%,且在离职后半年内,不转让本
人所持有的股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的,减持价
格不低于本次发行的发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行
的发行价,本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定
期。
      3.公司股东富祥投资承诺:如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持公司
股票的,减持价格不低于本次发行的发行价。
      截至本公告发布之日,公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述
承诺。
四、本次限售股上市流通情况
      本次限售股上市流通数量为30,600,000股;
      本次限售股上市流通日期为 2016 年 7 月 1 日
      首发限售股上市流通明细清单
序号        股东名称       持有限售股数    持有限售股占公       本次上市流通     剩余限售
                                 量        司总股本比例         数量(单位:股) 股数量
  1         富祥投资        12,000,000            4.50%           12,000,000          0
  2           陈庆彬        9,800,000          3.67%       9,800,000             0
  3       阳爵名光          8,000,000          3.00%       8,000,000             0
  4           黄奕鹏         800,000           0.30%        800,000              0
         合计               30,600,000        11.47%       30,600,000            0
五、股本变动结构表
                单位:股                 本次上市前      变动数         本次上市后
有限售条件的流     1、其他境内法人持     20,000,000    -20,000,000           0
    通股份              有股份
                   2、境内自然人持有     180,000,000   -10,600,000      169,400,000
                          股份
                    有限售条件的流通     200,000,000   -30,600,000      169,400,000
                        股份合计
无限售条件的流             A股           66,680,000    30,600,000       97,280,000
    通股份
                    无限售条件的流通     66,680,000    30,600,000       97,280,000
                        股份合计
   股份总额                              266,680,000       0            266,680,000
六、中介机构核查意见
      经核查,保荐机构认为:
      广东四通集团股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中及后
续做出的各项承诺,并正在执行其在首次公开发行股票中及后续所做的承诺。公
司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对本次限售
股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
      保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

中信控股有限责任公司版权所有 Copyright © 2009 CITIC Holdings All rights reserved